2009-07-03
国际金融危机阴云笼罩,对全球医药行业构成严峻挑战。而中国医药市场仍然稳定增长,尤其是根据新医改方案,中国各级政府在未来3年将投入8500亿元完善医疗保障体系,这对于中外制药企业来说都有着不可抗拒的诱惑,跨国医药巨头们也梦想着在这场盛宴中分得一杯羹。
新医改掀起投资热潮
据全球领先的医药咨询公司IMSHealth统计,即使在国际金融危机下,跨国药企仍纷纷加大在中国的投资。今年前5个月平均 每个月就有一家跨国药企宣布在华增资,其频繁程度可见一斑。
最先掀起2009年投资热的跨国药企是拜耳医药保健旗下的拜耳先灵医药。2月份拜耳先灵医药宣布将投入1亿欧元在北京建立全球研发中心,使该中心成为拜耳医药保健的全球第四大研发基地。礼来公司董事长、总裁兼首席执行官李励达博士在接受采访时称,“新医改方案对在中国市场上发展与经营的外国药企来说无疑是非常有利的信息,礼来将大幅增加在中国市场的投入。”
3月19日,礼来旗下的礼来苏州制药有限公司也宣布斥资逾4200万美元对现有工厂进行扩建。礼来公司还迅速调整战略来顺应医改,比如,增加人手以增加覆盖面,未来还会增加对中小城市和农村的覆盖。
4月21日来访中国的赛诺菲-安万特首席执行官魏巴赫也表达了赛诺菲-安万特集团对于参与中国新医改的愿望:“医疗服务的普及,使得民众对药品的需求提高,对于我们公司而言,这确实存在着许多机会,因此我们希望能够参与到中国的医改之中。”而就在他中国之行的同时,赛诺菲-安万特集团宣布将增加9000万美元投资金额,用于扩建位于北京经济技术开发区的来得时(甘精胰岛素)预填充SoloSTAR预灌装生产线;同时斥资人民币2.7亿元在杭州滨江高新技术产业开发区打造新的生产基地,以代替现位于杭州市区的工厂。
不仅是制药企业,医疗器械企业更是感受到前所未有的兴奋。此次新医改方案中最重要的一个方面就是国家加大对农村和城市社区卫生基础设施的建设。这项政策首先惠及的就是医疗器械行业。
虽然客场作战,对市场的熟悉程度远远不及本土企业,但跨国医疗器械巨头仍表现出不容小觑的实力,他们凭借技术优势,占据了中国近70%的医疗器械市场,且均是高端市场;省市级医院除了一些常规消耗性产品外,主要医疗器械也均是外资品牌;县区级医院有2/3的医疗器械采用外资品牌;只有乡镇、社区医院才多用国产品牌。而跨国巨头们读懂了新医改的含义,纷纷摩拳擦掌准备“圈地”。锐珂医疗、西门子等跨国医疗器械企业推出的新产品都更具针对性,目标就是新医改潜在的市场机会。
除了锐珂医疗、西门子外,一些传统的医疗电子巨头,如GE、飞利浦等也大规模参与进来,而像佳能、索尼、奥林巴斯等传统消费电子类企业也凭借自身在半导体制造和影像技术方面具有的独特优势,加速进军中国市场,期望在新医改中分得一杯羹。不仅如此,英特尔、微软、IBM等IT巨头也不断推出“数字化医疗”等概念。一场因新医改而诱发的争夺医械市场商机的“战役”正在上演。
跨国巨头的“新圈地”运动
一直以来,跨国医药公司把市场重点定位在一、二类城市的三甲医院,他们凭借雄厚的资金和技术实力,在高端市场具有绝对的优势。但随着市场环境的改变,尤其新医改把健全基层医疗卫生服务体系建设作为一个改革重点,基层医疗市场的潜力开始显现,这使一向驻足高端市场的跨国医药公司也开始跑马圈地,更多地将目光集中到社区和农村医药市场。
拜耳就是这些敏感的跨国医药企业中的一员。早在新医改方案出台前,拜耳就不断调整战略,向中国农村以及西部市场布局,拜耳医药保健中国公司2008年实现了47%的高增长,成为在华跨国制药企业的“老大”。而这一业绩正是得益于其将业务扩展到农村和西部市场。事实上,早在2007年9月卫生部与拜耳医药保健就曾共同发起“走进西部”万名县级医院医生培训项目;2008年拜耳先灵首次通过合作关系开展项目培训,为中国的广大农村劳动力提供医疗保健和健康知识的培训;从2008年开始的HOME项目,将投入1000万元人民币针对城市的慢性疾病管理建立档案库和开展健康教育。
而医疗器械企业也迅速捕捉到这一信号,并开始积极布局市场,向基层医疗市场深入,以期抢占市场先机。
2007年中央财政开始安排专项资金用于乡镇卫生院的设备更新和添置时,西门子就认识到这一政策导向,发起了为期5年的农村医疗项目,该项目总投资1000万美元。2008年10月,西门子又与卫生部合作在陕西洛川建起了“西门子新农村医疗示范中心”,借此在中国农村推广其“具有中国特色的医疗设备解决方案和医疗服务模式”。
2008年末,GE医疗集团宣布,将通过通用电气(中国)有限公司与山东新华医疗器械股份有限公司成立中外合资公司,致力于为包括中国在内的全球基础医疗市场提供更多高质量的普及型医疗科技产品。而更早在2004年6月,飞利浦公司就与东软集团合资成立医疗设备研发与生产机构,主要面对中国内地市场。
梦想实现仍面临多重挑战
虽然新医改对于整个医药行业来说,充满巨大的机遇,但并非所有的医药企业都会受益,企业仍面临着行业调整甚至洗牌的巨大挑战,很多资金、技术实力薄弱的小企业面临着巨大的生存危机,即使是对于实力雄厚的跨国公司来说,也并非全面利好,它们亦面临着多方面的压力。
首先,按照医改意见,我国将建立国家基本药物制度,由国家统一制定和发布国家基本药物目录。虽然目录出台时间一拖再拖,围绕着基本药物目录的各方博弈还在继续,但是可以确定的是,基层医疗卫生机构需全部使用基本药物,其他各类医疗机构也要将基本药物作为首选药物,国家对基本药物目录品种的定价不会太高。这意味着更具价格竞争力的本土医药品牌将迎来发展良机,而药品价格远远高于国内品牌的跨国制药企业可能会遭遇尴尬,他们希望产品以目前的价格进入基本药物目录是很困难的。
同时,跨国医药企业一直以来都倚重专利药的生产和研发,而目前新医改在某些具体政策方面尚不明朗,比如基本药物制度的具体细节以及专利药的定价等问题,都是跨国医药企业迫切关注的。而这些问题也是跨国医药企业分羹新医改梦想能否实现的关键。
勃林格殷格翰中国区总裁庞纳博总结认为,外资企业能否在此次新医改中分到一杯羹,取决于几个因素:政府对创新药物的知识产权保护力度、创新药物市场准入机制、医保报销目录的更新实施情况、设立国际标准的药品质量标准以及当前争议中的药品定价政策改革。如果以上因素不能找到恰当的解决途径,专注于专利药品研发的跨国药企市场份额将会缩小,与本土仿制药企业的市场份额差距也将拉大。